模块介绍:
记录客户和联系人信息,并可以通过客户的视角来看客户的询盘报价和样品信息以及邮件交互,帮助用户更好的进行客户关系管理。我们按照外贸常用的分类模式创建了分类,用户可以自行调整。
操作详解:
1、客户管理模块数据操作按钮显示如下,您可以点击相应的按钮进行相关操作。如图:

您可以点击新建按钮添加新的客户情况,也可以选择一条数据进行删除,如果您还没有添加客户分类的话,请先添加客户分类,如图所示:
右键点击主节点以添加一种客户分类,右键点击子节点可以添加新的节点,编辑当前节点类型或删除该节点。点击新建按钮进入编辑界面:
之后您可以为该条记录添加明细,单击添加明细按钮:
填入您所需的内容后点击保存按钮即可。
2、在客户单列表中显示着您曾经添加过的记录,双击列表的头即可编辑,编辑操作同步骤1。 3、可以点击工具条的查询按钮进行记录查询,查询界面如图:
,填入查询条件后,点击查询按钮就可以了。